BREVE RESUMOJoe viaja e cruza o deserto de Yuma no Arizona com um cavalo de presente de aniversário para Ben.
Porém a região está sofrendo com o ataque dos apaches que destroem tudo por onde passam.
Bem quando sabe disso fica preocupado e começa a dizer que seus filhos não sabem mais ouvi-lo.
Diante da gravidade da situação Hoss e Adan sentem a necessidade de contar para o pai o verdadeiro motivo do irmão ter viajado.
Ao chegar um homem ferido e o policial dizer para Ben que não há um homem branco vivo naquela região , Ben pede ajuda para ir atrás de seu filho.
Não conseguindo ajuda do exercito ele decide ir sozinho, mas Adan e Hoss dizem que vão juntos. Ben insiste para eles ficarem dizendo
que um filho em perigo já é o bastante, mas os rapazes afirmam que irão porque eles são uma família.
A família parte para o deserto a procura do caçula.
Pelo deserto Joe vem trazendo o cavalo que comprou para seu pai, junto com um antigo dono Emiliano um ex comanchero.
Como já estão sem água a única solução é Emiliano pedir ajuda para seus antigos companheiros, mas as coisas não serão tão fáceis.
O chefe dos comancheros que receber pela água é o dinheiro que Joe tem na carteira não o satisfaz ele quer é o cavalo ( grandalhão branco).
Joe não aceita e parte para cima do chefe com um socos. Emiliano ajuda Joe e acabam os dois presos.
O comanchero propõe fazer caça a raposa onde Joe será a raposa e deseja que Emiliano dê o primeiro tiro.Ele não aceita, e num momento oportuno eles conseguem escapar da prisão e vão até onde estão os cavalos.Lá está o irmão do chefe tentando dominar o grandalhão branco, atitude que está sendo em vão.
Joe chega eles brigam e eles acabam rolando para baixo das patas do cavalo Joe consegue sair, mas seu adversário não e morre pisoteado pelo cavalo.
Agora nossos heróis estão em grandes apuros, fogem mais começa a caçada a eles.
Agora eles estão sem água no deserto perseguido por um bando de comancheros querendo sangue.
Começa o ataque dos comancheros, na troca de tiro Emiliano vê que estão em numero menor, então manda Joe seguir para o deserto e ele fica ali e acaba levando um tiro.
No deserto Joe é perseguido pelo chefe dos comancheros .
Bem , Hoss e Adan encotran Emiliano ferido, que acaba morrendo nos braços de Ben.
Depois de muito perseguir o grandalhão branco acaba por provocar um acidente. Joe troca tiro com o comanchero, quando percebe que só tem uma bala.
O cavalo geme e Joe vê que ele precisa ser sacrificado.
Bem sai a procura do filhO, mas Hoss diz que não adianta que eles estão presos, mas Ben da um jeito de sair. Hoss e Adan dão cobertura.
Agora ele está sendo perseguido pelo bandido com sede e indefeso.
Bem encontra o cavalo sacrificado, agora como seu cavalo está cansado para não sacrificar o animal Bem tira a sela. Apanha os cantis e segue a pé a procura de Joe.
Joe caminha pelo deserto com sede suado e caindo. Ele encontra mato com a raiz molhada, quando está chegando perto do pequeno córrego é laçado pelo comanchero. O rapaz ainda tenta se soltar mais é em vão.
O comanchero abaixa para pegar água e bem chega ele ainda tenta argumentar dizendo que é um ladrão de cavalo, mais o PA diz é meu filho.
O bandido tenta sacar a arma mas Bem é mais rápido.
Joe chora nos braços do PA ao saber da morte de Emiliano e ao falar sobre o cavalo. Diz para o PA que era o seu presente. Ben se emociona quando o filho fala do cavalo e diz que já tem seu presente.
Adan e Hoss chegam e ajudam Joe.
Ben olha para o céu e diz “obrigado Senhor”.